つみたてNISAの出口戦略

つみたてNISAですが、現在は経済が好調と
なっていて、特に米国株式が好調のため、
+5%近くになっています。
ただ今後も経済が好調なまま推移するとは
考えにくく、暴落もあり得ると考えています。
そういった状況の中で、20年間保有するのではなく
利益がある状態で売却してしまうのも、
ひとつの策なのかなと思っています。
ただ将来的に考えれば20年後には、
更に経済が発展して、利益も増加している可能性も
非常に高いと考えています。
もし何か不測の事態が発生して、
現金が必要になる場合以外は、
長期で保有していこうと思います。

つみたてNISA 個別評価損益

現在のつみたてNISAで、運用中の15銘柄の
購入金額と評価損益です。

ひふみプラス
40,258 円 -1,642 円
たわらノーロード 日経225
12,418 円 +418 円
たわらノーロード 先進国株式
11,767 円 +567 円
たわらノーロード 新興国株式
9,894 円 -506 円
ニッセイ日経225インデックスファンド
12,517 円 +517 円
ニッセイ 外国株式インデックスファンド
12,099 円 +599 円
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
51,932 円 +1,432 円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
58,939 円 +4,904 円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
11,934 円 -66 円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
11,765 円 +565 円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
10,174 円 -526 円
iFree S&P500インデックス
12,395 円  +895 円
野村つみたて外国株投信
11,928 円 +428 円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックス
ファンド
11,658 円 +458 円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックス
ファンド
26,108 円 +282 円

あと楽天ポイントで購入した通常口座の
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
7,690 円 +204 円

となっています。
もともとは数名柄に絞っての投資予定でしたが、
楽天証券で毎日積立が出来るようになり、
楽天銀行のハッピープログラムを使用することで、
ポイントが得られるため、途中から1 日の
ポイント獲得上限である15銘柄に変更しました。
現在は毎日積立で100円
楽天・全米株式インデックスのみ
少し多めに設定しています。

現状として米国は調子が良いようですが、
新興国と期待していた、
ひふみがイマイチのようです。
今後投資対象を検討していきたいですが、
まだ1年目なので様子を見ようと思います。

できる限り獲得した楽天ポイントは
投資信託の購入に使用していこうと思っています。

つみたてNISA評価損益

現在のつみたてNISAの評価損益です。
201809171540324b6.jpg
+8280
と好調です。
つみたてNISAとは別に通常口座の投資信託も
含んでいます。
詳細についてはまた記載したいと思います。

プロフィール

ASH

Author:ASH
30代男性サラリーマンです。
2児の父親です。
iDeCo・つみたてNISAの投資記録。
コツコツ増やす投資が目標です。
IPOと株式投資も行っています。

運用実績

2017/09 投資信託
14129円 +357円+2.6%

最新コメント

カウンター

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム

ブロとも申請フォーム